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《广州商贸业发展报告(2018)》蓝皮书发布

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  • 文章作者:未知
  • 发布时间:2018-07-12
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2018年7月12日,广州市社会科学院、广州市商务委员会、广州商业总会、社会科学文献出版社在广州共同主发布了《广州商贸业发展报告(2018)》蓝皮书。

2017年广州商贸总体规模稳步扩大,商贸综合实力稳步提升。全年实现社会消费品零售总额同比增长8.0%,达9402.59亿元,连续30年稳居全国各大城市第三位;批发零售业商品销售总额62164.66亿元,同比增长12.0%,增速在京津沪穗深五大城市中与上海并列第一。内外贸改革创新走在全国前列,营商环境不断优化。电子商务、跨境电商、市场采购、融资租赁等贸易新业态快速发展,跨境电商总体规模连续四年居全国首位,市场采购规模居全国第二。服务贸易发展居试点城市前列,会展业展览面积位居全国第二,零售业创新发展步伐加快,餐饮新业态不断涌现,专业市场加快转型发展,南沙自贸区体制机制创新经验在全国推广。课题组预测, 2018年社会消费品零售总额将突破10000亿元,全年增长7.1%,约10071亿元;商品进出口总值也将突破10000亿元,全年增长3.7%,约10077亿元。

广州商贸综合实力稳步提升,国际商贸中心地位持续增强

广州商贸总体规模稳步扩大

2017年,广州商贸业规模持续扩大,商贸综合实力进一步增强。全年实现社会消费品零售总额9402.59亿元,同比增长8.0%,增速在京津沪渝穗深苏杭八大城市中居第6位,比北京高2.8个百分点,比天津高6.3个百分点。全市批发零售业商品销售总额62164.66亿元,同比增长12.0%,增速高于上年2个百分点,在京津沪穗深五大城市中,与上海(12%)并列第一,高于北京(10.5%)、天津(7.1%)、深圳(10.1%)。全年完成商品进出口总额9714.36亿元,同比增长13.73%,增速较上年提高10.63个百分点,比全国(14.2%)低0.47个百分点,比广东省(8.0%)高5.73个百分点。

广州商贸流通发展位居全国前列

广州商贸流通规模继续稳居全国第三位,国际商贸中心地位得到巩固提升。2017年,广州社会消费品零售总额连续30年位列全国各大城市第三,并且与第二位北京的差距有所缩小。广州社会消费品零售总额相当于北京的81.2%,比上年提升3.1个百分点;相当于上海的79.5%,与上年持平;与天津、深圳、苏州等城市相比,广州继续保持3000亿元以上的领先优势。从其他主要商贸流通指标来看,广州继续稳居全国前列。2017年,白云国际机场旅客吞吐量达6583.69万人次,位居全国第三位;机场货邮吞吐量233.85万吨,全国排名第三,同比增长8.3%;广州港口货物吞吐量达5.90亿吨,集装箱吞吐量突破2000万标箱,达2037.20万标箱,位列全国第四。

广州国际营商环境不断优化

2017年,广州商贸流通改革创新多个领域走在全国、全省前列。内贸流通体制改革试点、跨境电商综试区、市场采购贸易方式试点、服务贸易创新发展综合试点等都形成了一批先行先试经验。推进国内贸易流通体制改革发展综合试点,广州可复制经验数量位居全国第二。在全市商贸流通领域全面复制推广“政商企三方共治共管商圈”的试点经验模式,研究起草了《广州市关于率先加大营商环境改革力度加快形成全面开放新格局的若干意见》,积极开展自由贸易港建设探索研究,商务诚信建设工作评估排名全省第一。随着商贸改革创新的深入,广州市场化法治化国际化营商环境不断优化,为进一步增强广州国际商贸中心辐射影响力提供了有力支撑。

广州电子商务实现平稳发展,跨境电商规模连续四年全国第一

1.电子商务发展水平位居全国前列

2017年全市网上商店零售额786.68亿元,同比增长19.3%,高于全市社会消费品零售总额增速11.3个百分点,与2016年同期相比增速有所放缓,但仍呈快速发展态势。快递业务量39.33亿件,连续四年居全国第一。电子商务企业竞争力不断提升,阿里巴巴、慧聪网、京东商城、卓越亚马逊、苏宁易购等一批国内电子商务龙头企业在穗设立区域总部,广州酷狗计算机科技有限公司等10家龙头企业被认定为国家电子商务示范企业,广州华多网络科技有限公司等28家企业被认定为省级电子商务示范企业,国家和省示范企业数量均居全省第一。认定广州市电子商务示范企业50家,比2016年增长9家。全市开展网络销售的电子商务企业超20万家,其中,上市企业16家,新三板挂牌企业23家。广州被评为国家移动电子商务试点示范城市、中国电子商务应用示范城市、中国电子商务最具创新活力城市。

2.电子商务呈现集聚发展态势

广州电子商务产业按照“1+1+9”布局发展思路,推动电商集聚区和示范基地建设,逐步形成了“一核引领、两翼齐飞、多区联动”的发展格局。一是琶洲互联网创新集聚区初具雏形。目前,已吸引了腾讯、阿里、复星、国美、小米、YY、唯品会、环球市场、粤传媒、科大讯飞等14家企业的26个项目及业务运营公司,总注册资本达109亿元。二是两大国家电子商务示范基地集聚效应明显。广州云埔电子商务园区聚集了120多家品牌电子商务企业和电子商务服务机构,形成了“龙头企业+中小微企业”集聚,综合电商、垂直电商、金融电商、跨境电商和传统企业应用电子商务多业态综合发展格局。广州荔湾区花地河电子商务集聚区规划了10个重点园区,包括唯品会、广新信息大厦、广佛数字园(一、二、三期)、岭南电子商务园(梦芭莎)、广东塑胶交易所(广州圆)等功能区,集聚了唯品会、摩拉、绿瘦、七乐康、广东塑胶交易所等一批电商龙头企业,以及一批产值密度高、成长性好的中小科技创意企业,已发展成为千亿级产业集聚区。此外,依托各区产业特色和比较优势,广州还形成了一批“淘宝村”,主要集中分布在白云、番禺、花都、增城等区。

3.跨境电商规模连续四年全国第一

2017年,广州跨境电商进出口227.7亿元,增长55.1%,连续四年位居全国第一。广州海关共审核(验放)255.4万票跨境电子商务货物电子清单,位列全国第三,是2016年的3倍;货值6.3亿元,是2016年的3.8倍。根据国家邮政局统计,“双11”期间广州寄发快件量连续两年居全国第一。作为国家跨境电子商务综合实验区,广州继续大胆探索、创新发展,出台跨境电商发展政策,商务、税务、财政、旅游等多部门持续优化业务流程和服务,在南沙国际邮轮码头和广州火车东站增加离境口岸,推动线上线下融合发展。

预计未来1年广州商贸业将以调整巩固、平稳运行为主基调,但存在下行可能性

2015年1月至2018年3月,广州商贸业景气预警指数曲线基本反映了广州商贸业的实际走势。2017年2月至5月,广州商贸业处在偏热状态。此后,商贸业景气程度呈下滑趋势,2017年10月达到谷底,2月和3月开始小幅回升。整体上看,2017年广州商贸业景气要好于2016年,虽然下半年景气开始降温,但一直运行在正常区间,商贸业平稳运行的态势明显。2018年1季度商贸业预警指数仍处在正常区间,但从预警指数的曲线形态看,还没有形成明显的底部,未来1年广州商贸业将以调整巩固、平稳运行为主基调,也有进一步下行的可能性,需要加以密切关注。

2018年3月,广州商贸业景气预警指数为43,处在正常区间。9个预警指标中,有1个指标(机场旅客吞吐量)处于过热区间,4个指标(货运量、社会消费品零售总额、城市居民消费价格指数、商品进口总值)处于正常区间,1个指标(旅游外汇收入)处于偏冷区间3个指标(港口集装箱吞吐量、商品出口总值、城市接待过夜旅游人数)处于过冷区间,1个指标(旅游外汇收入)处在过冷区间。从灯号的变化情况来看,与上月相比,社会消费品零售总额等4个指标的景气上升,商品出口总值等3个指标的景气下降,其他两个指标的灯号未发生变化。综合来看,未来广州商贸业将延续平稳运行态势,景气程度或将探底回升。

预计2018年广州市社会消费品零售总额将突破10000亿元,全年增长7.1%

2018年,广州市社会消费品零售总额将突破10000亿元,预计全年增长7.1%,达到10071.57亿元。商品进口总值将小幅减少,预计减少1.3%,全年进口总值为3872.02亿元。商品出口总值有望平稳增长,预计增长7.1%,全年出口总值达到6205.23亿元。综合商品进口和出口总值预测结果,2018年广州商品进出口总值也将突破10000亿元,预计全年增长3.7%,达到10077.25亿元。需要说明的是,上述预测结果依赖于原来的数据变化特点,如果经济条件发生较大改变,预测结果可能会产生较大的误差。为了使预测结果更加准确,最好能加入定性分析的内容,把经验判断和模型预测的结果结合起来。

近年来广州市社会消费品零售总额增长较为平稳,但增长速度呈缓慢下降趋势。2017年全市社会消费品零售总额增长8.0%,预计2018年增速会延续下降趋势,模型预测增长7.1%是可信的。再看进出口情况,2017年广州市商品进出口总值增长13.7%,其中进口增长16.0%,出口增长12.3%。从各个月份来看,进出口表现出前高后低的走势,2017年底进口和出口都出现了较大幅度负增长的情况。2018年,由于加工贸易举步维艰、增城出口纺织企业搬迁停产,以及2017年基数较大等因素影响,广州对外贸易将面临较大压力。不过,世界贸易环境正在向好的方向发展。2017年10月,国际货币基金组织发布报告《寻求可持续增长:短期复苏和长期挑战》,预测2018年世界经济将增长3.71%,高于1980~2017年年均3.33%的历史增速;2018年1月,发布《世界经济展望》报告,再次将2018年和2019年世界经济的增速预期提高至3.9%。世界主要经济体稳健增长,为广州发展对外贸易提供了良好的外部环境。综合来看,2018年广州对外贸易前景谨慎乐观,预计全年呈现出前低后高的走势,商品进出口总值预计全年增长4.0%,其中进口将小幅增长1.0%,出口将录得中等幅度的增长,预计增长7.0%。

综合国内外比较结果,广州国际商贸中心地位比较突出,在商贸流通方面具有诸多优势

为了在世界城市体系中对广州的国际商贸中心地位进行综合研判,找出广州的优势和短板,蓝皮书编制了新型国际商贸中心指数。由于国内外数据的可得性不同,课题组构建了两套综合评价指标体系分别用于国内和国际比较,国内评价指标体系包括6个一级指标和26个二级指标,国际评价指标体系包括5个一级指标和12个二级指标。指标无量纲化处理采用极差标准化的方法,对指数计算采用简单加权和的方法,分数的取值范围为0~100。需要强调说明的是,指标选择和指标赋权较好地体现了国际商贸中心的发展趋势和新特征。例如,评价指标体系把服务贸易与货物贸易单列开来,是为了体现服务贸易的重要性;又如,把机场客运量这个指标的权重设为0.6,体现客流和航空枢纽的重要性;再如,国际评价指标体系中引入了全球知名期货交易所数量这一指标,是为了反映贸易功能虚拟化发展趋势。

根据国内城市综合得分情况,可以把这些城市划分为三个梯队:上海名列首位,单独构成第一梯队;广州排名第三,与北京、深圳组成第二梯队;杭州、重庆、天津等7个城市构成第三梯队。从各项功能来看,广州的商贸创新、客流物流功能排名相对靠前,分别名列第一和第二,具有比较优势;会展也不错,虽然是第三名,但分数远高于第四名重庆。广州在服务贸易功能上具有比较劣势,仅排名第四,与广州的国际商贸中心地位不匹配。

广州商贸创新功能得分第一,跟选取的商贸创新指标有关。由于受数据和认知限制,选择三个电子商务类指标显然并不完全合理,但由于当前商贸创新与电子商务密切相关,这几个指标能在较大程度上反映城市商贸创新水平。广州跨境电商全国第一,其他两个指标表现也不错,使得广州商贸创新得分第一,这佐证了商贸创新比较活跃,发挥了引领性作用。实际上,广州商贸创新底蕴深厚,改革开放以来新模式、新业态发展,在多个领域走在全国前列。例如,广州拥有国内第一个具有全球影响的展览——广交会、国内第一家购物中心——天河城、国内第一家超市——友谊商店等。

全球城市新型国际商贸中心指数排名国际比较一共选取了21个全球城市。根据新型国际商贸中心指数的大小,可以将这些全球城市分为三个梯队,广州与法兰克福等9个城市组成第二梯队。在GaWC全球城市排名中,广州排在这21个城市的最后一位,而国际商贸中心指数排名为第19位,上升了两位。可见,广州的国际商贸功能具有一定的比较优势,国际商贸中心的地位更为突出。从分项功能来看,广州在国际消费中心、客流物流枢纽、国际会展中心等核心商贸功能等方面表现出一定的比较优势,排名分别为第15、第10和第14位。但服务贸易和货物贸易功能的得分较低,排名分别为第20和第19位。具体来说,广州在服务贸易、国际货物贸易规模、新型市场等方面存在明显的短板。另外,虽然广州的会展功能排名较为靠前,得益于展览业比较优势明显,但国际会议发展明显滞后,2016年ICCA国际会议数量仅16场,在21个比较城市中排在最后一位。

综合国内外比较结果可以看出,目前广州国际商贸中心的地位比较突出,在商贸流通方面具有诸多优势。然而,比较劣势和短板的存在,也制约了广州发展成为更高级或更具影响力的国际商贸中心,主要表现为:消费方面,国际品牌渗透率低,旅游吸引力较弱;货物贸易方面,国际贸易规模偏小(2016年接近1300亿美元,仅相当于上海的30%、深圳的33%、北京的46%);服务贸易方面,国际服务贸易总量小,信息、金融等高端服务短板突出;会展方面,国际会议的发展短板明显;客流物流方面,航空枢纽功能有待加强,机场旅客吞吐量与北京、上海差距大等。

打造消费天堂:广州建设新时代国际消费中心

广州建设新时代国际消费中心,应按照党的十九大报告提出的“在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能”“完善促进消费的机制体制”“满足人民日益增长的美好生活需要”的要求,以服务经济为导向,以提升消费为引领,以制度创新为支撑,突破限制和短板,进一步完善城市消费功能,大力提升“广州消费”和“广州服务”在国内外的影响力和辐射带动力。

(一)把国际消费中心建设作为广州推进全球城市建设的重要内容

国际消费中心功能是全球城市辐射影响力的重要体现,是全球城市不可或缺的功能,知名全球城市纽约、伦敦、巴黎、东京、米兰、香港、迪拜等都是国际消费中心。广州作为“千年商都”面临新的机遇和挑战,今后必须实现由传统国际商贸中心向新型国际商贸中心的转变。建设国际消费中心是巩固与提升广州国际商贸中心地位的必然要求,更是广州推进全球城市建设的重要内容和战略支撑。新时代广州建设国际消费中心,需顺应全球城市网络发展的趋势,依据当前消费发展的新趋势和新要求,结合国际消费中心发展经验,发挥自身的优势,进一步推进商贸流通业的供给侧结构性改革,加快促进消费的体制机制创新探索,使国际消费中心成为广州扩大和引领消费、全面提升对外开放水平,建设全球城市的新引擎和新载体。

(二)提高中高端供给,打造综合体验型购物天堂

广州建设国际消费中心,应补齐中高端供给不足的短板,聚焦高端商贸资源,打造综合体验型购物天堂。着力培育消费新热点,积极推进信息、绿色、旅游休闲、教育文体、养老健康家政等领域消费工程实施。促进消费领域互动融合和创新发展,特别是强化商品消费和服务消费间的融合互动,促进旅游、文化、购物、娱乐、健康、餐饮等行业之间的集聚和一体化发展。大力发展体验经济、时尚经济、跨界经济,支持商圈向消费体验中心、休闲娱乐中心、文化时尚创意中心、产品和服务设计定制中心、消费业态和模式创新中心等综合体验方向发展。鼓励跨境电商、市场采购贸易、外贸综合服务企业等外贸新业态发展,多渠道扩大中高端消费品进口,丰富高端消费市场的供给。拓宽国际知名奢侈品牌引进渠道,积极培育本土知名时尚消费品牌。深化改革和加强消费政策创新,改善消费环境、健全法律法规,以强化消费维权保护、保障消费安全,营造集聚国内外消费的良好生态。

(三)促进旅游消费,打造世界著名的旅游目的地

广州应挖掘旅游市场潜力,促进旅游消费,打造世界著名的旅游目的地。大力发展与吸引能带来大规模客流的服务项目,重点引进大型文化旅游项目,以及其他能带来大规模客流的服务项目落户广州。推动建设南沙、黄埔大型邮轮(游艇)码头,拓展国际航线邮轮业务,打造广州游艇旅游品牌。继续引进和培育世界顶级赛事和国际文化活动,将“广州国际购物节”“广州时尚周”等办成广州的标志性节庆,提升节庆品牌化、国际化运作水平。扩大国际消费客源,拓宽国际游客退税试点地区并进一步简化退税程序,加强对国际中转旅客的购物、旅游宣传推介,积极拓展入境和过境消费。以旅客体验为中心,推动景点旅游向全域旅游转变,支持发展购物游、会展游和体验游等旅游新业态,增强全域接待国内外游客水平。加强餐饮集聚区规划建设,打造“食在广州”文化标杆。

(四)强化商贸创新,打造国际时尚创新创业高地

国际消费中心是新商业思想、新商业技术、新商业经营组织模式、新交易方式和消费时尚的发源地及溢出中心,是引领全球消费发展的创新高地。广州应以建设国际时尚创新高地为目标,高标准打造时尚创意创业经济。提高产业集聚发展效应,整合时尚创意产业价值链,进而增强时尚创意创业经济核心竞争力。强化对技术流、信息流的支配和控制权,向外输出时尚创意创业服务,鼓励和引导建立各行业共同打造“创意广州”品牌的联动机制。举办有世界影响力的商品创意展览、产品发布会,构建国际商贸创意和信息交流中心。重点支持颠覆性的商业模式,培育一批辐射全国、有世界影响力的优秀平台企业,力争打造全国乃至全球业态创新先行区、商业模式创新典范。

(五)推动“互联网+”消费流通,打造现代网络商都

在全球新一轮技术革命加快推进的背景下,以互联网、移动通信、大数据为代表的现代信息技术加速发展和广泛深度应用,“互联网+”已经成为消费和流通实现效率提升和创新驱动的主要动力及途径。广州应发挥电子商务发展位居全国前列、跨境电商领跑全国的优势,打造服务全国、影响世界的现代“网络商都”。以琶洲、花地河等电子商务聚集区为核心载体,引导聚集电子商务服务高端要素,形成以“互联网+”为特色的世界级电子商务和互联网品牌聚集区。鼓励传统零售企业、外贸企业建立或应用现有网络购物平台,加快推广O2O线上线下互动购物方式,支持传统百货业开设跨境电商体验店。推动移动电子商务发展,积极培育微商等新型业态,大力支持企业建设移动电子商务服务平台,深化移动网络在企业运营的应用。推动C2B、C2C、O2O等新型商业模式快速发展,着重发展B2B产业互联网平台,深化“广货网上行”,打造网上贸易。将跨境电商作为新的外贸增长点和外贸渠道大力扶持和培育,保持领先地位,占领国际跨境电子商务的制高点。

(责任编辑:杜万岐)